기업 임직원 재무교육

쉽고 명쾌하게 풀어내는 고품격 ‘재무 처방전’

2026년 3월 10일, 서울 송파구 예전빌딩 교육장에서 이화 플러스 동문들을 위한 특별 재무 세미나가 진행되었습니다.

이번 세미나는 코리아프라이빗웰스(KPW)가 추구하는 철학인 “전문가 중심의 재무 설계, 객관적인 자산 배분, 장기적인 투자 원칙”을 바탕으로, 은퇴 설계, 글로벌 투자, 부동산 시장 인사이트까지 실질적인 자산 전략을 공유하는 자리로 마련되었습니다.

빠르게 변화하는 금융 환경 속에서 개인의 재무 전략은 더 이상 단편적인 금융 상품 선택이 아니라
자산배분, 투자 기준, 장기적인 재무 설계 철학이 함께해야 합니다.

코리아프라이빗웰스는 이러한 철학을 기반으로 각 분야 전문가들이 모여 고객에게 ‘고품격 재무 처방전’을 제시하고 있습니다.

이번 세미나 역시 재무, 글로벌 투자, 부동산 세 분야 전문가들이 함께 참여하여 보다 입체적인 자산 전략을 제시했습니다.

강연 프로그램 및 전문가 소개

■ 은퇴할 수 있을까?(Retirement Planning For 30 Years) - 최종률 마케팅 이사

최종률 마케팅 이사는 다년간 재무설계 및 금융 마케팅 분야에서 활동하며 고객의 장기적인 재무 목표를 중심으로 한 은퇴 설계 전략을 제시해 온 전문가입니다.

이번 강의에서는, 평균 수명이 길어지는 시대에 단순한 노후 준비를 넘어 30년 이상의 은퇴 기간을 대비하는 재무 구조와 자산배분의 중요성에 대해 설명했습니다.

특히, “은퇴 준비는 상품이 아니라 전략과 구조에서 시작된다”는 코리아프라이빗웰스의 재무 설계 철학을 바탕으로 실제 사례 중심의 현실적인 은퇴 전략을 공유했습니다.

■ 미국 부동산과 금융상품 활용 전략 (듣기만 해도 수익이 보이는 미국 상품 치트키) - 신봉금 재무설계사

신봉금 재무설계사는 글로벌 금융시장과 미국 자산 투자 전략을 중심으로, 고객의 자산을 보다 넓은 시각에서 설계하는 재무 전문가입니다.

국내 금융상품에 국한되지 않고, 미국 금융상품, 달러 자산, 글로벌 투자 포트폴리오까지 폭넓은 자산배분 전략을 제시하며 고객의 장기적인 자산 성장을 돕고 있습니다.

이번 강의에서는, 국내 투자자들이 활용할 수 있는 미국 금융상품 구조와 글로벌 자산 배분 전략을 소개하며
환율, 금리, 글로벌 시장 흐름을 고려한 현실적인 투자 접근법을 제시했습니다.

이는 코리아프라이빗웰스가 지향하는 “국내 중심 투자에서 글로벌 자산배분으로 확장하는 재무 전략”을 보여주는 시간이었습니다.

■ 2026 부동산 인사이트 (The Real Estate Intelligence) - 강은영 Realty 센터장

강은영 센터장은 부동산 시장 분석과 투자 전략을 전문으로 하며 다양한 현장 경험과 데이터 기반 분석을 통해
부동산 시장의 흐름을 읽어내는 전문가입니다.

이번 강의에서는, 금리 변화와 정책 환경, 인구 구조 변화 등을 기반으로 2026년 부동산 시장 전망과 투자 방향성을 제시했습니다.

특히, 단기적인 시장 흐름에 흔들리지 않고 장기적인 관점에서 부동산을 바라보는 균형 잡힌 자산배분 전략의 중요성을 강조했습니다.

이는 코리아프라이빗웰스가 추구하는 금융 자산과 실물 자산을 함께 고려하는 통합 재무 설계 철학을 반영하는 내용이었습니다.

지식과 인연이 연결되는 시간 - 이화 플러스 네트워킹

강의 이후에는 이화 플러스 동문들이 함께하는 네트워킹 시간이 이어졌습니다. 참석자들은 강연자들과 직접 질문을 나누고 재무와 투자에 대한 다양한 의견을 교환하며 유익한 시간을 보냈습니다.

단순한 금융 세미나를 넘어 지식과 경험, 인연이 연결되는 자리가 되었으며 많은 참석자들의 긍정적인 반응을 이끌어냈습니다.

코리아프라이빗웰스의 철학

코리아프라이빗웰스는 금융상품 판매 중심의 접근이 아닌, ✔ 전문가 중심의 재무 설계, ✔ 객관적인 자산 배분 전략, ✔ 장기적인 투자 원칙을 기반으로 고객에게 가장 합리적인 재무 전략을 제시하고 있습니다.

앞으로도 코리아프라이빗웰스는 다양한 세미나와 교육을 통해 고객과 함께 성장하는 지속 가능한 금융 문화를 만들어가겠습니다.