전체 프로그램 소개
직급별 / 부서별 맞춤 재무교육
기업 임직원 재무교육
팀장급을 위한 재무교육 (40대)
| 강의 제목 | 40대를 위한 재무설계: 앞으로 10년이 노후를 결정한다 |
| 강의 내용 | 현재를 점검하고 미래를 계획한다. 자녀교육비와 주택자금 계획 은퇴 준비를 위한 연금 및 투자 전략 세액 공제 챙기기 |
MZ세대 직원들을 위한 재무교육 (20~30대)
| 강의 제목 | 월급으로 시작하는 파이낸스 독립: MZ세대 머니가이드 |
| 강의 내용 | 월급 관리와 소비 습관 점검 사회초년생을 위한 투자의 5원칙 자산배분과 ETF - 실패하지 않는 투자 신용관리와 금융사기 예방 |
퇴직예정자 재무교육 (50대)
| 강의 제목 | 퇴직 후 30년, 준비되었나요? |
| 강의 내용 | 은퇴 후 어떻게 살 것인가? 관계, 시간, 일, 취미 3층 연금으로 준비하는 안정적인 은퇴 은퇴자금 자산배분 운용 전략 퇴직금과 은퇴자금 인출 순서 및 절세 |
부서별 테마교육
| 프로그램 | 사회초년생을 위한 월급관리 기초 (1시간) 실패하지 않는 투자 전략 - 투자 심화 과정 (4주 과정 / 총 8시간) 스스로 하는 은퇴설계 클래스 - 과제 및 보고서 제공 (4시간) |
인문학과 금융의 만남
망중투한
12:00 ~ 12:30 | 전체 고객 소개 및 인사/다과 |
Special session 1 (20분) 12:30 ~ 12:50 | 와인 어렵지 않아요! 신은 물을 만들었지만 인간은 와인을 만드었다! "가장 좋은 와인은 비싼 와인이 아니라 지금 당신이 마시는 와인이다." |
Main session 1 12:50 ~ 13:20 | 글로벌 스타들의 자산이전, 그리고 상속세 영화, 음악, 스포츠! 슈퍼스타들의 삶과 상속세 "전 세계 스타들의 삶과 죽음, 그리고 상속세를 통해 미래를 통찰해본다." |
Bridge Session 1 (20분) | VIP들의 실제 부동산(법인), 금융자산 증여플랜 성공과 실패 사례 |
Main session 2 14:00 ~ 14:30 | 투자의 역사와 미래 다우존스 100년 역사를 통해 살펴보는 미래의 기회 "신냉전시대의 미래 투자방향과 기회를 살펴본다." |
Bridge Session 2 (10분) | VIP들이 꼭 알아야 할 분리과세, 비과세 안내 |
Special session 2 (20분) 15:00 ~ 15:20 | 플롯, 바이올린, 피아노, 첼로의 앙상블 슈퍼스타들의 음악 속으로~ "와인과 함께 하는 슈퍼스타들의 음악 연주회" |
Main session 3 15:40 ~ 16:10 | 법인 컨설팅과 절세 절세, 프레임을 전환하라 "부동산 임대법인을 활용한 구조적 절세" |
Bridge Session 3 (10분) | VIP들을 위한 미국 부동산, 미국 금융상품 안내 (시민권자, 자녀유학 등) |
Main session 4 16:40 ~ 17:10 | 부동산 부촌의 역사와 미래 인물과 스토리로 살펴보는 대한민국 부촌의 역사와 미래 "부동산 메타인지를 통해 부촌의 의미를 새롭게 정의해본다." |
17:10 ~ 17:30 | 마무리 |
은퇴 후 삶을 위한 부부 맞춤 재무교육
부부 은퇴학교
| 강의시간 | 강의주제 | 강의내용 | 강의진행 |
1차시 09:00 ~ 09:40 | 과정 소개 및 도입 | - 과정 소개 / 강사 소개 - 당신의 은퇴 준비는? - 우리나라 은퇴준비의 현실과 문제 | 강의 |
2차시 09:50 ~ 11:50 | 은퇴 후 어떻게 살 것인가? | 1) 은퇴 후 누구와 함께 할 것인가? - 함께 할 관계에 대하여 - 은퇴 후 부부 관계를 위한 플래닝 2) 은퇴 후 무엇을 할 것인가? - 일, 취미, 운동, 사회활동 - 당신의 꿈은 무엇인가? *은퇴 후의 삶을 위한 플래닝 발표 및 공유 | 강의 워크시트 작성 발표 및 공유 |
3차시 12:40 ~ 14:30 | 은퇴 후 얼마나 필요할까? | 1) 은퇴 후 월 생활비, 얼마나 필요할까? - 각자 필요한 은퇴 후 월 생활비 계산 2) 은퇴자금, 얼마나 모아야 할까? - 은퇴자금 계산기 활용 - 다양한 변수를 고려한 은퇴자금 규모 *은퇴자금 계산을 통해 느낀 점 발표 및 공유 | 강의 워크시트 작성 은퇴자금 계산 발표 및 공유 |
4차시 14:50 ~ 17:00 | 은퇴자금 어떻게 마련할까? | 1) 은퇴자금 마련의 기초, 3중 연금 - 국민연금 / 퇴직연금 / 개인연금 2) 은퇴자금 투자 - 자산배분에 대한 이해 - 잘못된 투자 방식 - 자산배분 및 올웨더 포트폴리오 3) 은퇴자금 인출 - 플래닝 & 세금 - 어떻게 인출할 것인가? - 고갈되지 않는 은퇴자금 관리 | 강의 워크시트 작성 |